15西部01(112282)上市公告书

辩解编码:002673 份缩写:正西辩解 编号:2015-116

正西辩解命运命运有限公司2015年触摸人上市公告书

证短期用证书作证:15 西部 01、15 西部 02

辩解编码:112282、112283

总散布:民币 40 亿元

上市工夫:2015 年 11 月 26 日

上市地:深圳辩解市所

主寄售商、触摸人被托付者

(苏州工业界区星阳街 5 号)

公告日期:2015 年 11 月 24 日

上弦 绪言

要紧提词

正西辩解命运命运有限公司(以下缩写“正西辩解”、出版社、“公司”或“本公司”)

董事会部件曾度过本上市公告书,发行人及其董事会的接到报价:以誓言约束公告质地真实、精确、

使整合,及对公告虚伪记载、给不好的的劝告性断言或有意义的事物滴负共同责任感。

深圳辩解市所(以下缩写深圳辩解市所) 2015 年触摸人

(以下缩写“奔跑触摸人”)上市的审读,不传达对该触摸人的使就职评价或许使就职者的进项

作出实在性判别或许以誓言约束。公司事情和进项交换动机的使就职风险,由购买行动触摸人的

使就职者对负有责任感本人的责任感。

基准《触摸人发行与市设立的》互插设立,奔跑触摸人仅必须对付合格使就职者发行,

大众使就职者不得插脚发行订阅费,奔跑触摸人上市后将被执行使就职者正当的性应验,仅限合格

使就职者插脚市,大众使就职者订阅费或价钱看涨而买入的市行动病人。

经混合信誉评级命运有限公司综合的评定,发行人学科信誉评级 AA级,现行触摸人评级

为 AA级。售前触摸人,发行人的净资产为 亿元(2015 年 9 月 30 日常合

表中所里面的的一部分权益总和),合挖洞的资产亏空率为 ,总公司日记挖洞的资产亏空

率为 ;发行人新近三个账目年度取得的年均可分派红利为 亿元(2012 年、

2013 年和 2014 年经审计合日记中属于于总公司所里面的的一部分的净赚的公正地值),实足

对这个成绩有年纪的趣味 倍。发行人在售前触摸人的财务指标适合互插设立。现期

触摸人上市的遗址是深圳辩解市所。,触摸人适合质押回购市的根本原理。,比转变率等。

布置好的东西将按奇纳河辩解表达结算有限责任感公司深圳使分叉(以下缩写“表达公司”)的互插

设立处决。

奔跑触摸人将在深圳辩解市所的集合竞相出高价体系和综合的合同书市平台同时挂牌(以下

短期上市市。售前触摸人,免得公司的财务调和、运转功能、现钞

流及信誉评级等命运涌目前的意义的事物交换,感动奔跑触摸人双边挂牌上市市,本公司接到报价届期

奔跑触摸人若无法停止双边挂牌上市市,使就职者有权选择在售前触摸人将奔跑触摸人

回售至本公司。

发行人已与奔跑触摸人被托付者签署了《正西辩解命运命运有限公司过来的发行 2015 年

触摸人受命应验合同书之增刊合同书》。若奔跑触摸人完毕上市,发行人将被付托发行瞄准触摸人。

第十条被托付者带领触摸人发行的公司或反对改革的保守当权派事项,托管包含但不限于触摸人、流露等。

互插发球者。

秒节 出版社

一、发行人根本通讯

1、公司中文据以取名:正西辩解命运命运有限公司

2、公司英文据以取名:WESTERN SECURITIES 命运有限公司。, 命运有限公司。

3、法定代劳人:刘健吴

4、安排日期:2001 年 1 月 9 日

5、流露本钱:2,795,569,620 元

6、已付本钱:2,795,569,620 元

7、公司定居:陕西省西安市新城区东新街 232 号托付大厦

8、公司邮递区号:710004

9、通讯门侧对负有责任感人及其触摸人信息

董事会部长:黄斌

电话制造:029-87406171

传真传输:029-87406259

股票上市的公司混合物根本的(2012) 年度编辑,该公司属于 J67 资

10、工业界:基准

本集会发球者行业。

11、经纪范围:辩解设法对付公司;辩解使就职商量;辩解市、辩解使就职运动公司或反对改革的保守当权派的财务

商议者;辩解寄售与保举;辩解自营;辩解资产应验;融资融券;辩解使就职基金代销;为

早熟的公司出价暗中绍介事情;代销从事金融活动经商;份调动球员做市。

12、体制编码:71978224-2

13、互联网网络网站:

14、信箱:huangb@xbmail.com.cn

15、份上市:

上市遗址:深圳辩解市所

份缩写:正西辩解

辩解编码:002673

16、通讯门侧分类账据以取名:奇纳河辩解报、辩解时报

在四周本公司的特点通讯,参阅本公司于 2015 年 9 月 18 日门侧的正西辩解命运有限

公司过来的发行 2015 年度触摸人说明书 ,

(合格使就职者) 以下缩写 。

“募集说明书”

第三链杆 触摸人发行上市概略

一、触摸人据以取名

(缩写

正西辩解命运命运有限公司 2015 年内为合格使就职者过来的发行触摸人(尽量使力一)

为 ) 正西辩解命运命运有限公司 2015 年内为合格使就职者过来的发行触摸人

“15 西部 01”; (品

种二) )

(立刻,15 西部 02”。

二、散布规模尺

奔跑触摸人散布规模尺为民币 40 亿元,一成绩。

三、满意、喜欢

奔跑触摸人经奇纳河辩解监视应验协商开会证监批准【2015】1938 公投满意、喜欢。

四、触摸人尽量使力与老练

眼前的触摸人分为两种。:尽量使力一为 3 年期(以下缩写“3 年纪生尽量使力”,邦珍它高等的15。

西部 01”,触摸人编码 112282,散布规模尺为 亿元;两个尽量使力 5 年期,附第 3 腊尽冬残

发行人增刊节息票利钱调动球员和使就职者的调动球员。 年纪生尽量使力”,邦珍

它高等的15。 西部 02”,触摸人编码 112283,散布规模尺为 亿元。

五、触摸人钱币利率或其决议方法

这次发行触摸人的票面钱币利率及其结局方法由公司与主寄售商基准发行前集会情

混合协商决议。3 年纪生尽量使力终极票面钱币利率为 ,3+2 年纪生尽量使力终极票面钱币利率为

六、触摸人票面薪水

奔跑触摸人每张票面薪水为 100 元。

七、发行价钱

奔跑触摸人按面值发行。

八、触摸人产生

实名制簿记触摸人。托管机构使就职者对托管存款的托管

载。现期发行完毕后,触摸人持大人物可以由于触摸人的设立让触摸人。、质

管和宁静使运行。

九、利钱还债的不可更改的期限和方法

这一时间的订婚是在年纪红利的命运下停止的。,轻视红利。每年付息一次,还款,不可更改的阶段

利钱与基金的结局一同结局。。奔跑触摸人 3+2 年纪生尽量使力,若使就职者在第 3 腊尽冬残行使回售选

择权,所回售触摸人的票面面值加第 3 年的利钱在使就职者回售结局日 2018 年 9 月 22 日一

起结局。

十、起息日

2015 年 9 月 22 日。

十一、利钱结局日期

奔跑触摸人 3 年纪生尽量使力的利钱结局日期为 2016 年至 2018 年度 9 月 22 日,万一有法度

假期或安息日,下一市日推晚。,在延宕某一时代的缺勤宁静趣味;奔跑触摸人 3+2 年纪生尽量使力

的利钱结局日期为 2016 年至 2020 年度 9 月 22 日,免得使就职者行使回购的上等的,卖掉

节触摸人的利钱结局日期为自 2016 年至 2018 年度 9 月 22 日,万一有法度节假日或休憩

日,下一市日推晚。,在延宕某一时代的缺勤宁静趣味。

十二、基金结局日期

奔跑触摸人 3 年纪生尽量使力的基金结局日期为 2018 年 9 月 22 日,万一有法度节假日或休憩

日,下一市日推晚。,在延宕某一时代的缺勤宁静趣味;奔跑触摸人 3+2 年纪生尽量使力的基金结局日

期为 2020 年 9 月 22 日,免得使就职者行使回购的上等的,卖掉节触摸人的基金结局日期为

2018 年 9 月 22 日,万一有法度假期或安息日,下一市日推晚。,缺勤宁静推延期

计息。

十三个、付息、兑付方法

奔跑触摸人本息结局将由于奔跑触摸人表达机构的公司或反对改革的保守当权派设立总额触摸人持大人物名单,本息

结局方法及宁静特点改编由于表达机构的互插设立带领。

十四个、发行人上调票面钱币利率上等的

发行人有权决议倘若在奔跑触摸人 3+2 年纪生尽量使力存续期的第 3 腊尽冬残上调奔跑触摸人 3+2

年纪生尽量使力后 2 年利票率。发行人将于奔跑触摸人 3+2 年纪生尽量使力存续一段工夫 3 钱币利率年

结局利钱前 30 市日,通讯门侧手段中倘若在的成绩

奔跑触摸人 3+2 年纪生尽量使力的票面钱币利率因此上调眼界的公告,在钱币利率校准日过来的无论如何三

次。免得发行人不行使举起钱币利率的马上,则奔跑触摸人 3+2 年纪生尽量使力后续不可更改的期限票面钱币利率仍供养原

息票钱币利率缺勤交换。。

十与某人击掌问候人结合的橄榄球队、使就职者按规模分派调动球员

发行人收回在四周倘若上调奔跑触摸人 3+2 年纪生尽量使力的票面钱币利率及上调眼界的公告后,

使就职者有权选择在奔跑触摸人 3+2 年纪生尽量使力存续一段工夫 3 钱币利率年度付息日将其持里面的的一部分本

按期触摸人 3+2 年纪生尽量使力的整个或节按面值回售给发行人。奔跑触摸人 3+2 年纪生尽量使力存续

一段工夫 3 钱币利率年度付息日即为回售结局日,发行人将由于深圳辩解市所

转手结局设立的应验。发行人该当在市集新来门侧买回常规的。、退货市集、

转手价钱、转账至空话日期,无论如何在循环口供完毕前十分。

发行人概要的收回在四周倘若上调奔跑触摸人 3+2 年纪生尽量使力的票面钱币利率及上调眼界的

公告的日期 3 市一两天内,行使转手权的触摸人持大人物可以度过DE市集。

报,触摸人持大人物在验明后不克不及来回。,触摸人的中肯的市场占有率将被解冻。;回

市集某一时代的不作随便哪一点钟口供。,大人物以为废转手权是切实可行的的。,继续设想奔跑触摸人 3+2 年纪生尽量使力并接

受上述的在四周倘若上调奔跑触摸人 3+2 年纪生尽量使力的票面钱币利率及上调眼界的决议。

十六、安全态势

奔跑触摸人无辩解。

十七、筹资专项存款

发行触摸人的进项将包含在倘若的AC。,拟整个用于增刊公司营运资产。

十八、信誉评级和信誉评级机构

基准混合信誉评级命运有限公司流出的《正西辩解命运命运有限公司 2015 年度触摸人信誉额

评级空话(混合评论〔2015〕299) 号),该公司的次要信誉评级为 AA,触摸人信誉评级

AA。在触摸人的不可更改的期限内,信誉评级机构将按期或按期停止年度评级

非储备轨道额定值。

第十九、簿记代劳商、主寄售商、触摸人被托付者

东吴辩解命运命运有限公司。

二十、散布形式、号情人

订婚券号情人为适合《设立的》设立并设想奇纳河辩解表达结算有限责任感公司

深圳使分叉停业 A 辩解存款合格使就职者(法度)、法度法规取缔买家,买方除外。。订婚

按设立向合格使就职者发给用证书作证。,网上查询合格使就职者

市集方法,由于钱币利率查询的主寄售商的触摸人词的搭配。。

二十一、散布裁决

主寄售商基准询价重行决议承认无效定单。,合格使就职者的配股薪水弱

超越无效购买行动额中中肯的的最大购买行动薪水。按以下根本的分派:由于合格使就职者的申购利

率从低到高停止簿记用锉锉,基准购买行动率,订阅费平稳的由低到低,当累计薪水完毕时

过或平稳的订婚券总散布时所对应的最高点申购钱币利率验明为发行钱币利率;晚期的招标钱币利率

发行钱币利率下面的(包含发行钱币利率)的使就职者;为了购买行动同一的钱币利率

况下,按工夫先鞭根本的分派,使就职者对俗僧共同著作的偏爱。发行人

与主寄售商设法对付合同书,有权对基准上述的神智清楚的根本的决议的神智清楚的产物停止校准。

二十二、寄售方法

奔跑触摸人由主寄售商东吴辩解安排寄售团,寄售方法。奔跑触摸人寄售团成

安信辩解命运命运有限公司,安信辩解命运命运有限公司为奔跑触摸人的配电盘。

二十三个、募集资产应用

发行触摸人所得进项推演互插。

二十四个、上市改编

奔跑触摸人拟在深圳辩解市所上市市。

二十与某人击掌问候人结合的橄榄球队、公司原成为搭档的分派改编

发行触摸人不先鞭发行命运。

二十六、质押式回购

发行人的俗僧信誉评级为 AA,订婚券的信誉等级为 AA,适合质押

回购市的根本原理,比转变率等。布置好的东西将按表达公司的互插设立处决。

二十七、收益提词

基准民族性互插税法、章则,使就职者使就职奔跑触摸人所应交纳的付税由使就职

者承当。

二十八、验资验明书

奔跑触摸人总和发行民币 40 亿元,均采用网下散布形式。奔跑触摸人推演发行费

在此以后的筹集的资产净数 2015 年 9 月 25 向发行人标明的岸存款支付。发行人

记账人公司(特别普通伙伴关系制)对奔跑触摸人网下神智清楚的订阅费资产因此募集资产到

一会儿数已编号。 XYZH/2015XAA30067 验资空话。

月的第四日段 触摸人上市与托管的根本命运

一、奔跑触摸人上市根本命运

深圳辩解市所(2015)471 数字合同书,奔跑触摸人将于 2015 年 11 月 26

在深圳辩解市所当天,集合竞相出高价体系。奔跑触摸人 3 年度经商

种简它高等的15。 西部 01”,辩解编码112282 ,

;奔跑触摸人 3+2 年纪生尽量使力简它高等的15。 西部 02”

辩解编码112283。

二、触摸人托管

奇纳河辩解托管所流出的辩解表达证,订婚券已

整个流露于奇纳河辩解表达结算有限责任感公司。

第五段 发行人的次要财务调和

一、发行人综合的挖洞的次要财务通知

单位:元

冠词 2015.9.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

总资产 55,779,034,674.91 28,915,252,876.00 11,423,178,059.01 10,803,994,511.46

亏空平稳的 43,981,992,730.72 23,502,717,895.72 6,776,695,175.74 6,347,921,473.09

总公司所里面的的一部分承认权属于 11,739,624,682.47 5,353,577,511.17 4,646,482,883.27 4,447,864,225.08

单位:元

冠词 2015 年 1-9 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

营业开销 4,096,395,039.41 1,938,470,480.53 1,132,328,589.81 796,435,589.11

净赚 1,726,502,445.88 660,479,553.20 275,340,962.35 118,650,991.77

属于于总公司成为搭档的净赚 1,727,893,806.67 663,854,622.42 275,147,001.30 118,815,072.49

经纪运动产生的净现钞流量 7,491,277,987.61 3,881,274,005.05 -1,351,836,352.14 -980,140,736.75

净现钞 18,986,334,540.00 7,087,487,280.53 -1,667,255,037.07 136,710,555.30

二、发行人合日记的次要财务指标

(1)合财务日记的财务指标

2014 年 2013 年 2012 年

项 目

2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

资产亏空率 68.86 19.51 8.82

承认订婚(1亿花花公子) 113.73 8.84 2.44

订婚本钱比率 67.76 15.98 5.19

流量(次) 1.23 4.29 10.01

潮流振幅比(倍) 1.23 4.29 10.01

EBITDA(一万亿元) 10.80 4.54 2.26

EBITDA总亏空比率 9.50 51.40 92.69

利钱复杂的 8.23 25.64 6,531.36

利钱保证复杂的(倍) 7.79 22.36 4,782.86

营业红利率 45.62 33.36 19.86

总资产投资回收率 5.71 5.17 2.88

属于于股票上市的公司成为搭档的每股净资产(元/股) 4.46 3.87 3.71

每股经纪运动产生的净现钞流量(元/股) 3.23 -1.13 -0.82

每股净现钞流量(元/股) 5.91 -1.39 0.11

上述的财务指标的计算方法列举如下:

资产亏空率=(亏空平稳的-代劳买市集辩解)/(资产平稳的-代劳买市集辩解)

整个订婚=晚期的周旋短期融资券+晚期的以公允评价计量且其交换号码较比期利弊得失的从事金融活动资产+晚期的

在晚期的拆分钱币并市集从事金融活动资产

订婚本钱比率=承认订婚/(承认订婚 所里面的的一部分权益)

奔跑比率=(钱币资产+结算存货基金+融出资产+以公允评价计量且其交换号码较比期利弊得失的从事金融活动资

产+价钱看涨而买入返售从事金融活动资产+应收账户特别基金管理机构+应收账户利钱-代劳买市集辩解)(周旋短期融资券+拆入资产+以公允

/

评价计量且其交换号码较比期利弊得失的从事金融活动亏空+按规模分派回购从事金融活动资产款+周旋劳工薪酬+应交税金+周旋

周旋特别基金管理机构加利钱

速动比率=(钱币资产+结算存货基金+融出资产+以公允评价计量且其交换号码较比期利弊得失的从事金融活动资

产+价钱看涨而买入返售从事金融活动资产+应收账户特别基金管理机构+应收账户利钱-代劳买市集辩解)(周旋短期融资券+拆入资产+以公允

/

评价计量且其交换号码较比期利弊得失的从事金融活动亏空+按规模分派回购从事金融活动资产款+周旋劳工薪酬+应交税金+周旋

周旋特别基金管理机构加利钱

EBITDA=红利平稳的+利钱开销-客户资产利钱开销+厂场设备折旧+分期偿还

承认订婚均大于EBITDA

利钱复杂的=EBITDA/(利钱开销-客户资产利钱开销)

利钱保证复杂的=(红利平稳的+利钱开销-客户资产利钱开销)/(利钱开销-客户资产利钱开销)

营业红利率=营业红利/营业开销

总资产投资回收率=净赚/[(期初总资产*+晚期的总资产*)/2]×100%里面的:总资产*=总资产-代劳购买行动

市集辩解

属于于股票上市的公司成为搭档的每股净资产=晚期的属于于股票上市的公司成为搭档的净资产/晚期的权益股命运总额

每股经纪运动产生的净现钞流量=经纪运动产生的净现钞流量/晚期的权益股命运总额

每股净现钞流量=净现钞/晚期的权益股命运总额

(二)净资产进项率和每股进项(合日记形成大块)

项 目 2014 年度 2013 年度 2012 年度

根本每股进项(元/股) 0.55 0.23 0.10

变细每股进项(元/股) 0.55 0.23 0.10

推演非惯常利弊得失后每股根本进项(YAA) 0.55 0.23 0.10

推演非惯常利弊得失后每股摊薄进项(Y) 0.55 0.23 0.10

额外的公正地净资产进项率 13.28 6.04 2.73

推演非惯常利弊得失后的额外的公正地净资产进项率 13.19 6.01 2.60

第六感觉段 信誉行窃机制、订婚还债一块地及宁静保证办法

在四周奔跑触摸人的信誉行窃机制、订婚还债一块地及宁静保证办法,见公司的公司 2015 年 9 月 18

每日门侧。

第七段 触摸人随后评级改编

基准接管机关的公司或反对改革的保守当权派讯问和,混合评级将在这个时候。

触摸人的不可更改的期限,每年正西辩解命运命运有限公司号年度空话后 2 一点钟月后 2015 年西

系辩解命运命运有限公司债按期赴约,并在这次触摸人的不可更改的期限基准公司或反对改革的保守当权派

可能性通向信誉等级交换的命运停止非储备轨道额定值。

正西辩解命运命运有限公司应按混合评级随后评级材料清单的讯问,出价财务空话

宁静互插通讯。正西辩解命运命运有限公司如产生有意义的事物交换,或信誉评级的涌现

有意义的事物感动有意义的事物事变,应即时圆形的混合评级,互插通讯应即时圆形的。。

混合评级将紧密关怀正西辩解命运命运有限公司的经纪应验调和及互插通讯,就像正西的开展

命运命运有限公司辩解互插基本原则的有意义的事物交换,或许找到它的在或可能性性

对信誉等级产有意义的事物感动有意义的事物事变时,混合评级将即时处决命运并对其信誉停止评价。

年级产生的感动,验明或校准触摸人的信誉评级。。

如正西辩解命运命运有限公司不克不及即时出价上述的随后评级材料及命运,混合评级将由于

辨析岩层,校准信誉评级,本质的时,暂时折扣信誉评级,直至正西辩解

命运命运有限公司出价通讯。

八号段 触摸人被托付者

在四周奔跑触摸人的触摸人被托付者及触摸人受命应验合同书次要质地,见公司的公司 2015

年 9 月 18 每日门侧。

第九段 即触摸人持大人物开会

在四周奔跑触摸人的即触摸人持大人物开会设立的次要质地,见公司的公司 2015 年 9 月 18 日披

过来的招股说明书。

第十段 发行人过来倘若有犯法行动的解说

一、新近三年最高的市公告书公告之日发行人受到行政处分命运

1、税务处分命运

(1)西安市民族性财政收入稽考查局 2013 年 4 月 18 日至 2013 年 10 月 16 日本公司

2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 判定日某一时代的的税务命运。寻觅公司所得税

偿还有违规行动。。审计局是 2013 年 12 月 9 税务经营决议由日本公司发行

书(市州税〔2013〕023-2) 号),讯问公司接到税务经营决议15 白日少付

反对改革的保守当权派所得税 1,226, 5/10000过期的未交纳的缴税日期。;并

在四周公司税务行政处分决议的号 号),在前的

公司被上等的。 613, 元,公司讯问接到税务行政处分决议。 日偿还

上等的。2014 年 1 月 24 日,公司将结局上述的付税和上等的。、病倒费。

2014 年 7 月 22 日,西安民族性财政收入发出的作证,以为公司曾经由于设立的工夫限度局限了

交纳上述的付税、上等的和上等的,基准我局的讯问补丁,非法劳工的

有毒结果,其税务犯法行动细微。,变动从而产生断层有意义的事物的收益犯法行动。”

(2)陕西省市评价财政收入稽考局 2013 年 10 月 11 日至 2013 年 12 月 17 日本公司

2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 某一时代的周转税、城市辩护构想税、城市滋生地应用税、

名人得税、附加教导费、房捐、水利构想资产、另加评价教导、跺脚判定

查,寻觅公司的名人得税、另加评价教导、跺脚偿还有违规行动。。该稽

(陕地租查处[2014]00003 号)

考查局 2014 年 1 月 16 税务经营决议由日本公司发草书》 ,

讯问公司接到税务经营决议15 一两天内,结局较劣的跺脚 9, 元、名人

得税 413, 元、另加评价教导 4, 在收益哄的当天,税分为税。

行动缓慢的特别基金管理机构;并在同一天到晚发派人公司 (

税务行政处分决议书 陕西地租反省与处分〔2014〕00003 号),

在前的公司被上等的。 124, 元,讯问公司自收到税务行政处分决议书

15 日偿还上等的。2014 年 2 月 19 日,公司将结局上述的付税和上等的。、病倒费。

2014 年 7 月 16 日,陕西省评价税务稽考局流出作证,以为公司是由于设立的不可更改的期限结局的。

小额付税、上等的和上等的,基准我局的讯问补丁,非法劳工的为害后

果,其税务犯法行动细微。,变动从而产生断层有意义的事物的收益犯法行动。”

2、火刑

上海普陀区管制特速紧要分遣队 2013 年 9 月 12 星期天坐落于真正的黑暗之路 1219 号 15 层的西部

部辩解上海梅川路辩解贩卖部(以下缩写“梅川路贩卖部”)不是射击把持设计复核以为施

不是射击把持验收任务投入应用。上海普陀区管制特速紧要分遣队 2013 年 10 月 10 日向

梅川路贩卖部下发《上海市普陀区管制射击把持支队行政处分决议书》(沪普公(消)行罚

决字[2013]第 0192 号),指控眉山路贩卖部停产停产,并于

15 日偿还上等的 3 万元;当天,上海普陀区管制射击把持支队

《行政处分决议》(〔2013〕) 0193 号),指控眉山路贩卖部泊车

破土,并于 15 日偿还上等的 3 万元。上海美川路辩解贩卖部已交纳上等的

毕,安排以T用头顶的射击把持安全专项严厉对付领导集合,在反省中

射击把持安全隐患相信整改,投掷射击把持安全自检任务,并交付给上海普陀区特速紧要分遣队

交了《正西辩解上海梅川路射击把持整改空话》。

总之,新近三年最高的市公告书公告之日发行人未因有意义的事物犯法违规行动受到行政

处分。

二、新近三年最高的市公告书公告之日发行人被接管机关采用接管办法及整改命运

1、2013 年 8 月 9 日,奇纳河证监会现在称Beijing接管机构向发行人收回2013 行政监视应验办法

施决议书《在四周对正西辩解命运命运有限公司现在称Beijing德胜门外途径辩解贩卖部收回正告信

办法的决议,度过认可,标志在着延续的疏忽气象。

由于设立作好预备、内侧的应验杂乱、使就职者温和的性应验机制的成绩,把它拿到贩卖部去

收回正告信的行政监视办法。

公司收到正告函后,紧要开会的马上传唤,向全公司报告请示,遵守法度法规、公

机关章则,提高合规应验,为事情机关改编一点钟特别的集合来参加恢复正常,作出了如

下整改办法:

(1)取消潘金顺市集代表总代劳商邮件,设立尹学强公主为正西辩解现在称Beijing德外

街道辩解贩卖部总代劳商,并以写信产生向现在称Beijing政府空话,在现在称Beijing辩解协会网站上

工业界部对负有责任感人已表达并补充。

(2)在公司总部特别集合的扶助下,事情机关对公司的合规性、内侧的把持与事情体系

片面梳理,贩卖部与公司总部的较比,权利的缺点,修正家伙

于赞扬回拜节的互插细则;改编一点钟特别的人对负有责任感,应验与某人击掌问候安排的客户安排编码的补充。

任务,四户带领了销户常规的;触摸人岸和客户,增刊岸章节;事情机关提高了岗位。

岗前交朋友与再教导,确保头脑清醒的、顺时应验回拜,公司讯问贩卖部每使驻扎空话一次。

完整回拜,确保和监视回拜任务的平稳地应验;即时结合通讯技术协会

单元触摸体系。

(3)在公司总部特别集合的扶助下,市集部对公司目前的设法对付事情的正当的性

设立的曾经改编好了。,券商得体应验的混合物根本的、家伙特点与行动辨析、

客户混合物合格的及适合经商、对客户正当的性应验的特点讯问是,设立公司客户的风

停止无论如何两年的风险评价以停止随访评价。;编辑商务部函电应急经营预案,妥善

处理赞扬和赞扬的成绩。

2013 年 12 月,现在称Beijing大围街辩解贩卖部呈送朕

部辩解命运命运有限公司现在称Beijing德外途径辩解贩卖部在四周〈奇纳河辩解监视应验协商开会现在称Beijing接管

局行政接管办法决议书〉事项的整改空话》。

2、2014 年 2 月 14 日,通国中小反对改革的保守当权派命运让体系有限责任感公司发行

于对正西辩解命运命运有限公司采用约见参加网络闲聊、讯问做写信接到报价接管办法的决议(股转

体系函[2014]333 号) 经打勾,标志公司新郎现在称Beijing股票上市的公司的股票上市的公司

短期用证书作证:斯福泰克;辩解编码:430052)在 2012 存货的开端数在年度酬劳中停止校准。,

但缺勤门侧更早的不好的恢复正常。,校准前后缺勤显示通知,它率直的屈尊做左右互插的财务通知。

交换,不合格的地执行通讯门侧工作,组织不完整通讯门侧的犯法行动。本着上述的违背

行动设立,基准《通国中小反对改革的保守当权派股权让身体》(TIIA)的设立,让身体的决议

接到公司的面试、讯问做写信接到报价的接管办法。

公司以上述的发送为准,精力旺盛的执行继续监视责任感,份让身体的使调和以为,上市

公司与记账人师的慷慨的沟通,催促挂牌公司权利执行通讯门侧工作。同时,提高公司

通讯门侧互插任职于的责任感,对股票上市的公司执行顽固的监视应验、合格的股票上市的公司执行函件

息门侧工作,公司采用以下恢复正常办法:

(1)讯问通讯门侧互插任职于提高背诵《通国中小反对改革的保守当权派命运让体系事情设立(试

行)》及《通国中小反对改革的保守当权派命运让体系挂牌公司通讯门侧细则(选拔)》等互插设立,提

论公司通讯门侧任职于的责任感,即时领会和掌握公司股权让身体

事情和通讯门侧的最新讯问,不断举起公司监督任务才能;

(2)讯问通讯门侧互插对负有责任感人提高对《正西辩解命运命运有限公司新郎事情继续督导

任务设立的》《正西辩解命运命运有限公司新郎事情内核协商开会任务设立》等公司内侧的与

通讯门侧互插身体的执行;

(3)股票上市的董事会部长、通讯过来的使运作及宁静互插任职于的交朋友任务,强

化对《通国中小反对改革的保守当权派命运让体系挂牌公司通讯门侧细则(选拔)》等互插设立的领会

与运用;

(4)讯问公司通讯门侧掌管审察INF、前进、公告、始祖停止

顽固的接管,即时回收、反应;

(5)提高股票上市的公司、糖衣陷阱、记账人及宁静互插任职于的按期反省和讯问,

激化股票上市的公司、互插机构与发起人私下的沟通,转移相似事变再次产生。

2014 年 2 月,公司向份让体系收回接到报价书。。

总之,新近三年最高的市公告书公告之日,发行人受行政处分或许受接管

收回正告信、约见参加网络闲聊、在讯问做写信接到报价和宁静接管以后的,能即时、合奏开展

改,增刊、权利的内侧的把持身体,无效防止相似事变。

第十一节 募集资产运用

订婚券的发行发行人于 2015 年 5 月 19 月的第四日届董事会第五次开会于星期天传唤

深思熟虑与采用,并经 2015 年 6 月 5 星期天进行的一家公司 2015 暂时成为搭档大会秒次开会由舆论决定度过。。本

次发行触摸人的总巨大为民币。 40 亿元。

基准公司眼前的事情开展命运,触摸人募集资产初次发行的次要成绩是过来的发行

资本向为增刊公司营运资产,最优化公司事情建筑物,放大公司事情巨大,最最更新型反对改革的保守当权派

模,托公司继续报酬生产能力和集会竟争能力。。

这笔资产次要用于以下几个的敬意:

(1)放大融资融券事情巨大;

(2)放大质押回购事情巨大和商定回购合同书;

(3)举起更新型自营事情巨大;

(4)宁静筹资改编。

第十担 宁静要紧事项

一、异质的安全态势

发行人于 2015 年 8 月 20 月的第四日届董事会第七次开会于星期天传唤。,于 2015 年 9 月 9 日召

开 2015 成为搭档大会月的第四日次,深思熟虑与采用《在四周为现在称Beijing同创九鼎使就职应验命运有限公

司出价订阅费赴约生产能力辩解的公告》,认为正确无误正西辩解作为现在称Beijing同创九鼎使就职应验命运有限

公司(以下缩写“收买人”)对股票上市的公司江西中江土地命运命运有限公司执行片面表示愿意收买

收买方财务商议者,共同责任感的写信以誓言约束书,彰明较著,买方不偿还

购费用则由正西辩解替换结局,最高点生殖结局的购买行动价钱是 亿元。顾客执意这个时候

正西辩解辩解事项出价反辩解。截最高的市公告书公告之日,发行人及其用桩区分分店

辩解平稳的为 亿元,占 2014 年 12 月 31 日发行人的净资产规模为 。

二、次要杰出的诉讼案件或斡旋

截最高的市公告书公告之日,公司在公司缺勤财务调和。、经纪效果、名声、事情

运动、悬而杰出的的诉讼案件或斡旋事项可能性会产生有意义的事物感动。

三、宁静等等

2001 郭东美诉出版社西安康涅狄格贩卖部 61 一同一百万元押金纠纷案,2003 年 12 月铜

四川市中间分子民法院指控康乐路机器脚踏车 45 万元。康乐璐贩卖部

于 2004 年 3 向陕西省较年长者民法法院现在时的申述。,2005 年 10 铜川市市中间分子民法院

审讯后再审顺序,不可更改的鉴定的供养,康乐璐贩卖部又于 2005 年 11 陕西省较年长者民法

法院现在时的申述。,法院已受权,还没有裁定。思索可能性的走慢,发行人按 45 一万元一块地

计亏空。除上述的或左右在外,截最高的市公告书公告之日,发行人不用门侧或

有一件事。

第十三个链杆 公司或反对改革的保守当权派进行诉讼的

一、发行人:正西辩解命运命运有限公司

定居:陕西省西安市新城区东新街 232 号托付大厦

法定代劳人:刘健吴

触摸人人:黄斌

电话制造:029-87406171

传真传输:029-87406259

二、主寄售商和寄售一营部件

1、主寄售商:东吴辩解命运命运有限公司

定居:苏州工业界区星阳街 5 号

行为地址:苏州工业界区星阳街 5 号

法定代劳人:范力

冠词对负有责任感人:朱国朱

冠词组部件:贝一菲、叶本顺、闵琦、于寅祥

电话制造:0512-62938580

传真传输:0512-62938500

2、配电盘

据以取名:安信辩解命运命运有限公司

定居:深圳福田区金田路 4018 安连大厦 35 层,28 层 A02 单元

法定代劳人:王连杰

冠词承办人:杨志成

电话制造:010-66581705

传真传输:010-66581721

三、发行人代理人:现在称Beijing关涛法度公司

定居:现在称Beijing西城区从事金融活动通道 28 银泰地核 2 号楼 17 层

对负有责任感人:韩德景

承办代理人:苏波、Zhang jade雨

电话制造:029-88422608

传真传输:029-88420929

四、记账人公司

1、瑞华记账人公司(特别普通伙伴关系反对改革的保守当权派)

定居:现在称Beijing海淀区西月的第四日环路 16 号院 2 号楼 4 层

对负有责任感人:顾仁荣

承办记账人师:吴竹海、张海峰(退职)

电话制造:010-88095809

传真传输:010-88091190

2、记账人公司(特别普通伙伴关系制)

定居:现在称Beijing省东城区市旭日门北街 8 富华大厦 A 座 8 层

对负有责任感人:叶沙庄主

承办记账人师:徐平辉、薛燕、布莱丝达拉斯霍华德夫

电话制造:029-63358888-3303

传真传输:029-63358899

五、商业信誉评级机构:混合信誉评级命运有限公司

定居:天津南开水上公园北路 38 体重守护公寓楼 508

法定代劳人:吴金山

承办人:张凯杨、刘可董

电话制造:010-85172818

传真传输:010-85171273

六、触摸人被托付者:东吴辩解命运命运有限公司

定居:苏州工业界区星阳街 5 号

行为地址:苏州工业界区星阳街 5 号

法定代劳人:范力

触摸人人:朱国朱、贝一菲

电话制造:0512-62938580

传真传输:0512-62938500

七、资产筹措岸

1、筹资专项存款经过(同时用作专项偿债存款)

地址:西安市东新行号代名

户名:正西辩解命运命运有限公司

存款银行:西安市工商岸东新街分公司

账号:3700012129200042834

2、筹资专项存款之二

地址:西安市东新街 246 号

户名:正西辩解命运命运有限公司

存款银行:奇纳河岸陕西使分叉贩卖部

账号:103655488322

3、筹资专项存款之三

地址:西安唐嫣路 1 号

户名:正西辩解命运命运有限公司

存款银行:兴业银行岸西安使分叉贩卖部

账号:456010100100543722

4、筹资专项存款之四

地址:在席的锡蒂莲湖区洋溢街 33 号

户名:正西辩解命运命运有限公司

存款银行:广达岸西安使分叉贩卖部

账号:78550188000374682

八、上市辩解市所:深圳辩解市所

定居:深圳深南东路 5045 号

法定代劳人:宋丽萍

电话制造:0755-82083333

传真传输:0755-82083275

九、奔跑触摸人表达机构:奇纳河辩解表达结算有限责任感公司深圳使分叉

地址:深圳深南中路 1093 号中信广场大厦 18 楼

法定代劳人:戴文华

电话制造:0755-25938000

传真传输:0755-25988122

第十四个节 备查发送

一、备查发送所含之物

除本上市公告书门侧的发送外,发送列举如下:

(1)过来三年发行人的财务空话和审计空话,2015 年 1-3 每月财务空话;

(二)主寄售商流出的可打勾反对的理由;

(三)发行人代理人流出的法度反对的理由书;

(四)信誉评级机构流出的信誉评级空话;

(五)正西辩解命运命运有限公司过来的发行 2015 触摸人应验人合同书和增刊合同书;

(六)正西辩解命运命运有限公司过来的发行 2015 年触摸人之即触摸人持大人物开会设立;

(七)奇纳河证监会满意、喜欢的发送由奇纳河证监会审读。;

(八)宁静发送。

二、查找遗址

使就职者可向发行人发行、主寄售商定居地查找本上市公告书全文及备查发送。

此页上缺勤译本,为《正西辩解命运命运有限公司2015年触摸人上市公告书》之盖印

页)

发行人:正西辩解命运命运有限公司

年 月 日 2015 11 23

此页上缺勤译本,为《正西辩解命运命运有限公司2015年触摸人上市公告书》之盖印

页)

主寄售商:东吴辩解命运命运有限公司

2015年 11月 23天